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Esta sequência praticamente não relacionada a Cat People (1942) tem Amy, a jovem filha de Oliver e Alice Reed. Amy é uma criança muito imaginativa que tem dificuldade em diferenciar a fantasia da realidade e, como resultado, não tem amigos da sua idade. Ela faz uma amiga imaginária, porém, a falecida primeira esposa de seu pai, Irena. Mais ou menos na mesma época, ela faz amizade com Julia Farren, uma atriz solitária e idosa que está alienada de sua própria filha Barbara.