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Buck Sherman e Jake Jackson, um casal de bandidos malvados, entram ilegalmente em uma reserva Navajo para garimpar ouro e acabam matando Aranho, o chefe Navajo. Black Arrow, suposto filho de Aranho, se recusa a matar o agente indiano, Tom Whitney, como vingança, conforme exigido pela lei Navajo. Então, ele é expulso da reserva por sua relutância em matar Whitney e decide unir forças com Pancho, Mary Brent e o agente para ir em busca dos homens que mataram o chefe.