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Michael Lindley (Larry Parks) é um agente americano que, disfarçado de coronel nazista, salta de pára-quedas em um país balcânico sem nome para resgatar seu rei Stephen (Jonathan Hale) das garras do general von Baldenbach (John Carradine). Ele é impedido por Marya Orloff (Osa Massen), uma vamp espiã alemã, e auxiliado pela camponesa Olga (Jeanne Bates).