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Um assassino de mulheres jovens, apelidado de Barba Azul, está solto em Paris. Lucille e seus amigos conhecem Gaston Morrell, um titereiro. Ele os convida para um show na noite seguinte; eles vão. Depois, ele caminha com Lucille; ela se oferece para fazer fantasias para seu próximo show, ele aceita, e se desenvolvem sentimentos que podem levar ao amor. Ela suspeita que ele tenha um passado trágico. Enquanto isso, sua saída do show com Lucille desperta o ciúme de Renee, a amante de Gaston. A irmã mais nova de Lucille, Francine, volta a Paris - seu namorado é o Inspetor Lefebre, que está caçando Barba Azul. Algumas pistas apontam para Lamart, um negociante de arte ganancioso. Quem está em perigo e Gaston é confiável?