A Vitrola Maluca (1942)

Um rato, dormindo no Zowie Café, tem seu sono perturbado pela jukebox. Ele rasteja para dentro da máquina, mas o mecanismo o joga para fora a moeda de retorno. O rato pousa em um copo de bebida Zowie, que ele bebe alegremente. As garrafas tombam, liberando os espíritos (tanto alcoólicos quanto fantasmagóricos). Os fantasmas formam uma banda, a princípio apenas tocando ritmo (com amendoins como maracas). As tartarugas na fonte do café começam a dançar. Uma lagosta no prato dá uma impressão de 'Carmen Miranda'. As figuras em uma lâmpada dançam em torno da sombra. Um cacto dança com o mouse. O mouse bate no chão, jogando vários fantasmas de rato soltos; eles formam uma linha de conga, levando à cama do rato, onde ele volta a dormir.