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Narra a infância do compositor gay da década de 1990, Paul Dresser, à medida que ele supera seu trabalho como artista de carnaval e entra na sociedade de Nova York, escrevendo um hit após o outro. Apesar de seu comportamento egoísta, ele consegue cortejar e conquistar Sally Elliott, uma das cantoras mais populares da época.
Melhor direção de arte – Decoração interna, Colorido