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Na África, no início da Segunda Guerra Mundial, um executivo britânico de plantação de borracha relembra sua chegada ao Congo em 1910. Ele conta a história de um triângulo de amor e ódio envolvendo Harry Witzel, um superintendente de estação do país que viu de tudo, Langford, um novo gerente enviado da Inglaterra para um mandato de quatro anos, e Tondelayo, uma sereia de grande beleza que deseja seda e bugigangas. Witzel é rude e experiente, certo de que Langford não será capaz de cortá-lo. Langford responde com determinação e raiva, atraído por Tondelayo por causa de sua beleza, suas artimanhas e para chegar a Witzel. Manipulação, ciúme, vingança e responsabilidade atuam conforme as alianças dentro do triângulo mudam.