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O correspondente americano Mike Malone descobre uma trama nazista para uma revolta das tribos árabes na Líbia. Perseguido pelo Sheik David e seus homens, Mike se refugia na suíte de Nancy Brooks, que está na Inteligência Britânica. Ele pede a ela para esconder uma arma e foge por uma janela. Relatando o caso ao cônsul britânico Herbert Forbes, este tenta desencorajá-lo de uma investigação mais aprofundada, pois os britânicos estão cientes da trama e planejam dar um golpe. Ele vai com Mike ao apartamento de Nancy, e ela nega já tê-lo visto antes. Sheik Ibrahim, próximo no comando da tribo árabe para Sheik David, está conspirando com o agente nazista Yussof Streyer para matar David, que é amigo dos britânicos. Mike e Nancy foram para o acampamento de David, escaparam dos capangas de Ibrahim e voltaram para El Moktar antes que os árabes atacassem a guarnição.