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Lee Graham (Bruce Bennett) e Johnny Davis (Frank Albertson) são agentes do governo dos EUA, auxiliados por Ann Carter (Leslie Brooks), designados para impedir que espiões alemães envolvidos em um esquema de escutas telefônicas se infiltrem em uma fábrica de defesa de guerra na Califórnia. Para ajudá-los em sua causa, Lee inventa um engenhoso embaralhador de palavras que leva à prisão dos espiões alemães.