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Vera Martin, uma governanta intrigante de quase vinte anos, recebe ordens para desocupar o Rancho Bagley, sobre o qual ela domina desde a morte do proprietário.Bagley deixou o rancho para seu sobrinho Rodney T.Blackton, em vez de Vera, como ela esperava.O proprietário do rancho adjacente, Gregg Jackson, chega para oferecer sua solidariedade...e uma possível saída.Ele planeja represar o rio acima do Rancho Bagley, desviando a água para sua propriedade, deixando todos os outros fazendeiros secos e, enquanto ele está nisso, roubar todo o gado Bagley e fingir um5.000 hipotecas sobre o rancho, lambendo o novo proprietário Ridney T.antes que ele comece.Roy Rogers, Gabby Whittaker e os Filhos dos Pioneiros, passam pelo país assim como Sylvia Clark, guardiã de Rodney T., chega com sua ala.Todos chegam ao rancho no momento em que Vera e Jackson estão concluindo a incriminação.Roy fica desconfiado e, quando Jackson informa a Sylvia que o rancho é estéril, não tem gado e uma hipoteca vence em duas semanas, Roy e seus amigos decidem ficar e ajudar.Eles encontram o gado roubado e Roy os vende para o comprador do governo, Clifford Sheldon, por dinheiro suficiente para pagar a hipoteca falsa.Sheldon, descobrindo que comprou o mesmo gado de Jackson anteriormente, inicia uma investigação.