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Tessa (Joan Fontaine), de quatorze anos, está perdidamente apaixonada pelo belo compositor Lewis Dodd (Charles Boyer), um amigo da família. Lewis adora Tessa, mas nunca demonstrou nenhum sentimento romântico por ela. Quando o pai de Tessa (Montagu Love) morre, Lewis entra em contato com a família rica de sua falecida mãe para que eles cuidem de Tessa e de suas irmãs. Lewis fica apaixonado pela arrogante prima de Tessa, Florence (Alexis Smith), e os dois logo se casam e partem para a propriedade de Florence na Inglaterra. Enquanto isso, Florence manda Tessa e sua irmã Paula (Joyce Reynolds) para a escola de acabamento. As meninas fogem da escola e Tessa vai morar com Florence e Lewis. Florence logo fica consumida pelo ciúme do vínculo entre seu marido e Tessa.