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Billy the Kid (Buster Crabbe) e Fuzzy Jones (Al St.John) estão saindo do Arizona sendo perseguidos por alguns pilotos que esperam lucrar com o dinheiro da recompensa por sua captura.Eles são avisados a tempo por Ed Dawson (Hansel Warner), mas Ed é ferido na fuga.Eles conseguem um médico (John Elliott) para atender Ed.Este último diz a eles que há uma guerra em andamento do outro lado da fronteira e que ele está procurando homens para ajudar a conduzir o gado até o entroncamento ferroviário.Concordando em ajudar, eles vão para o rancho Dawson e encontram um homem Dawson que foi morto em uma emboscada.Mary Dawson (Frances Gladwin), irmã de Ed, pensa que eles fizeram isso, mas eles a convencem de sua inocência.A notícia do assassinato faz com que o capataz do rancho Brandon (Charles King), trabalhando secretamente para os ladrões, tente fazer o resto dos trabalhadores de Dawson desistir, mas Billy intercede e concorda em levar o gado para Sam Dawson (Ed Cassidy). .Brandon e Coulter (Glenn Strange) fazem seus capangas debandarem o gado no caminho e Elkins (Frank Ellis), um dos homens de Coulter, se encontra com Billy após a debandada e sugere que seu chefe comprará o gado que sobrou.Fuzzy também conhece alguns fazendeiros que receberam a mesma proposta.Coulter mais tarde reconhece Billy como o procurado Billy the Kid e faz uma oferta para que trabalhem juntos.Billy vê isso como uma forma de esmagar a gangue e concorda, desde que receba uma parte do rebanho Dawson.Billy e Fuzzy levantam um palco para manter o dinheiro do gado longe das mãos da gangue Coulter, mas Coulter, percebendo que foi traído, sequestra Mary.