South of Panama (1941)

Jan Martin, irmã do químico do governo Paul Martin, percebe que está sendo seguida por agentes inimigos atrás de seu irmão. Ela o ignora no aeroporto do Panamá e abraça um estranho, Mike Lawrence, em vez disso. Os agentes inimigos Lake e Wilton estão convencidos de que Mike é seu irmão e tentam prender a dupla. Eles escapam, mas Jan desaparece. Disfarçada com uma peruca preta e maquiagem nova, Jan se torna Dolores e consegue um emprego como cantora em um café. Ao avistar Jan sem seu disfarce, Mike a segue por um beco onde são presos por Raynor, outro agente de espionagem. Eles escapam e Jan também escapa de Mike. Mais tarde, Mike e Jan são capturados e os agentes percebem que Mike não é o irmão que eles procuram. Paul é levado para o esconderijo, mas Mike os pega de surpresa.