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O jogador da Broadway "Gloves" Donahue (Humphrey Bogart) quer descobrir quem matou o padeiro de seu cheesecake favorito. Ele vê a cantora de boate Leda Hamilton (Kaaren Verne) saindo da padaria. Quando o parceiro de seu chefe Marty Callahan (Barton MacLane) Joe Denning (Edward Brophy) é assassinado, Leda e seu acompanhante Pepi (Peter Lorre) desaparecem. Acontece que por trás de todo o mistério está uma gangue de agentes nazistas planejando explodir um navio de guerra no porto de Nova York.