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A história decorre nas ruas antigas do Porto e nas margens do rio Douro. Uma gangue de crianças muito pequenas acaba de aceitar um novo membro, Carlitos, um garoto tímido que "jogou duro" ao roubar uma boneca em uma loja. Carlitos logo se apaixona por Terezinha, a única garota do grupo. O problema é que Eduardo, o chefe da quadrilha, também está apaixonado pela linda moça. E ele não permitirá que nenhum rival o desafie.