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Uma rede de espionagem nazista busca uma fórmula química que aumente o poder da gasolina comum para uso na aviação do Exército dos EUA. Duas empresas químicas dos EUA estão desenvolvendo a fórmula, cada uma trabalhando com metade para fins de segurança. Os espiões obtêm metade da fórmula e sabem que qualquer um dos dois químicos, Robert Norton (Michael Wilding ou Tom Fielding (William Bakewell), sabe o resto. Eles capturam Fielding, por meio de um ardil da membro da gangue Linda Pavlo (Constance Worth, e ameaçam o a vida de sua irmã Nancy (Anne Nagel) e de sua mãe se ele não lhes der a fórmula.Para proteger seu amigo Fielding, que conhece a fórmula e está noivo de Nancy, Tom finge saber o segredo e embarca no avião Dawn Express. com o líder espião e sua gangue.