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Major Steel do Serviço Secreto (Joseph W.Girard),é um dos poucos homens na América ciente do fato de que o Capitão Albright (Dave O'Brien) também é o Capitão Meia-Noite,ousado aviador mascarado dedicado a combater gangsters e inimigos da América.Quando ataques bombistas assassinos são feitos em fábricas de munições da Costa Oeste,Steel manda chamar Albright e pede que ele rastreie o misterioso Ivan Shark (James Craven),o agente estrangeiro responsável pelos ataques.Shark aprendeu sobre um engenhoso telêmetro,inventado por John Edwards (Bryant Washburn) e faz planos para obter um modelo da invenção.Edwards instrui sua filha,Joyce (Dorothy Curto),para trazer o modelo para Albright para mantê-lo em segurança em seu laboratório na montanha.Shark faz Edwards prisioneiro por Albright garante a Joyce que seu pai será salvo e o fim do reinado de terror de Shark.Vestindo-se como Capitão Meia-Noite e contando com a ajuda de seus amigos,Chuck (Sam Edwards) e Ichabod Mudd (Guy Wilkerson),Capitão Meia-Noite cumpre suas promessas quatorze capítulos depois.