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"Hopalong" Cassidy, "Lucky" Jenkins e "Speedy" estão levando uma manada de mustangs Bar-20 para Bluesky, para serem entregues a Jeff Chapman, operador de uma diligência. Eles se deparam com uma diligência, que acaba de ser saqueada de barras de prata por "Smiley" e seus bandidos cantores. Os homens do Bar-20 dão os primeiros socorros a Jeff, que foi baleado durante o assalto, e "Lucky" dirige a diligência para a cidade. Lá, "Lucky" é fortemente apaixonada pela filha de Jeff, Shirley, mas ela está apaixonada por Neal Holt, que também tem planos para o contrato de transporte de correspondência de seu pai. O capataz de Holt, "Twister" Maxwell, trabalha secretamente com "Smiley" e sua gangue, informando-os sobre as remessas de ouro e prata. Hold e Cassidy discutem sobre os méritos dos Mustangs Bar-20 contra os Morgans de raça pura de Holt e o resultado final é uma match race, com o contrato de estágio como aposta.