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"Tailspin Tommy" Tompkins e "Skeeter" Milligan estão treinando jovens aviadores do Exército dos EUA para a recém-formada 'Sky Patrol', um ramo da Reserva do Exército que opera ao longo das fronteiras e costas, à procura de contrabandistas. Carter Meade, cujo pai é o coronel encarregado da patrulha, tem pavor de disparar armas e seu pai insiste que ele vença esse medo. Tommy o envia em patrulha, sob ordens de Washington DC, para parar qualquer aeronave desconhecida. Carter desafia um avião anfíbio não marcado, que abre fogo contra ele. Carter, com medo de atirar, salta quando seu avião é abatido. Carter está desaparecido e Tommy e Skeeter estão procurando por ele e pelo misterioso avião.