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Charley Wyckham e Jack Chesney pressionam a colega Fancourt Babberly a posar como a tia brasileira de Charley, Donna Lucia. O objetivo deles é ter um acompanhante para suas visitas amorosas com Amy e Kitty, sobrinha e pupila do rabugento Stephen Spettigue. As complicações começam quando Fancourt, travestido, se torna o objeto de amor do velho Spettigue e de Sir Francis Chesney.