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Hot Breath Harry é um trompetista gostoso em um clube de jazz. Ele se vê convocado para o Exército, onde é designado para ser o corneteiro de uma companhia afro-americana. Mas todo mundo odeia o corneteiro, porque ele toca a alvorada na hora ímpia das 5 da manhã em ponto. Com certeza, em seu primeiro dia, Harry é atingido por tudo que é imaginável. Ele cai contra uma parede, onde sua trombeta cai sobre ele. Ele toca um wakeup balançante que segue para a música título, e ninguém se importa em acordar com isso. Todo mundo balança o dia todo, mesmo quando três soldados marcham para um lago e dois soldados, seguidos por um jacaré sorridente, marcham para fora.
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