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Há um sabotador à solta na fábrica Reynolds, onde a gangue de Mugg trabalha construindo aviões. O Sr. Reynolds pede a ajuda de Danny para tentar eliminar o sabotador. Não funciona, mas envolve Muggs, que suspeita muito do respeitado Dr. Nagel. Muggs faz Danny fingir estar doente para dar uma olhada no bom médico. Isso coloca os sabotadores nos meninos, que então marcam os rapazes para a morte.