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Em 1922, o jovem compositor e pianista Olwen Trevelyan, perturbado e sem dormir por causa de sua incapacidade de terminar as notas finais de sua composição, cai para a morte dos penhascos da Cornualha. Com o passar dos anos, a irmã de Olwen, Julia, mantém obsessivamente a memória de Olwen viva na casa da família. A jovem compositora ganha fama póstuma por causa de sua morte trágica e sua composição obsessiva e inacabada, "O Sonho de Olwen". Vinte e cinco anos depois, no aniversário da morte de Olwen, a família se reúne para ouvir uma transmissão de rádio de "O Sonho". De repente, uma jovem irrompe na sala, senta-se ao piano e começa a tocar junto com a música. Alegando ter perdido a memória, a jovem é cuidada pela obcecada Julia, que passa a acreditar que é a reencarnação de sua irmã morta.