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"Thunderhead", um grande garanhão branco errante, causa problemas para os fazendeiros do Wyoming quando ele conduz suas éguas de corrida de sangue azul para se juntarem ao seu rebanho de cavalos selvagens nas montanhas. Escapando do tiroteio, ele foge uma noite com uma égua de um jovem fazendeiro, uma possível vencedora da corrida de trote da Estaca do Governador. A égua é recapturada e entra na corrida contra o cavalo do pai da namorada do jovem fazendeiro, o que acaba com o romance.
Melhor fotografia – Colorido