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No início do século XX, o vendedor americano Virgil Smith chega à Áustria com a esperança de vender um gramofone ao imperador Franz Joseph. Depois de um encontro embaraçoso, conhece a condessa Johanna von Stolzenberg e apaixonam-se, ajudados pelo improvável laço dos seus cães. No entanto, o Imperador, desconfiado das diferenças de classe, insiste que a sua relação está condenada ao fracasso. Juntos, terão de superar os preconceitos do imperador para que o seu amor floresça.
Melhor trilha sonora de um filme musical