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Conroy, um playboy, é encontrado morto a tiros em sua cobertura. Um vagabundo chamado Ramon Delgado (Paul Marion) diz ao Falcon, Michael Watling (John Calvert), que cometeu o assassinato e pede ao Falcon que guarde uma chave para ele até que ele seja absolvido. Ele diz que tem certeza da absolvição quando a polícia descobre que o motivo do assassinato foi a atenção de Conroy para a esposa de Delgado, Margot (Rochelle Hudson). Tom Mallon (Theodore von Eltz) entra no caso como advogado de Delgado, mas depois que Delgado é encontrado envenenado em sua cela, o Falcon suspeita que Mallon matou seu próprio cliente.