Melodia (1948)

Segmentos: "Once Upon a Wintertime", dois amantes resgatados de um rio gelado por animais amigáveis; "Bumble Boogie", abelha assediada por instrumentos musicais e símbolos ganham vida; "Johnny Appleseed", história do lendário pioneiro plantador de árvores; "Trees", peça de humor para o tratamento musical do poema de Joyce Kilmer; "Little Toot", história de um pequeno rebocador heróico que salva um transatlântico; "A culpa é do samba", o pato Donald e José Carioca têm o blues soprado em um café latino; "Pecos Bill", história do lendário cowpoke, sua fiel montaria, Widowmaker e sua namorada, Slue Foot Sue.