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Em uma pequena ilha mexicana mora um grupo de índios que vivem da maneira tradicional e que desprezam os forasteiros. A bela Maclovia e o pobre José Maria apaixonam-se, mas o pai recusa o casamento, ou mesmo qualquer comunicação entre eles, por falta de meios de José Maria. O jovem se esforça para se educar e ganhar o suficiente para comprar seu próprio barco de pesca, a fim de ganhar o favor de seu pai. Ao mesmo tempo, um batalhão de soldados é postado ali, e o brutal sargento desenvolve olhos para a Maclovia. Os conflitos chegam ao ápice na Noite dos Mortos.
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