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Um dono de teatro precisando de um mágico quer ver o ato de mágica e o mágico obriga fazendo a namorada desaparecer sem falar na polícia que vem investigar. Uma perseguição começa, que é pausada quando o show deve continuar. O que se segue são alguns atos musicais e de comédia, incluindo Nat King Cole, os Clark Brothers e Moms Mabley, como parte de um show de variedades musicais afro-americanos.
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