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Planejando fazer uma expedição à selva do Mato Grosso, George Breakston e Yorke Coplen voam de Los Angeles para o Brasil. Seu guia brasileiro é o explorador Mike Roginsky. Acompanhados por nativos brasileiros, Breakston e Coplen procuram um explorador inglês que desapareceu na selva vinte e cinco anos antes e agora é considerado o líder de um grupo de índios. Ao longo do caminho, Coplen luta com um crocodilo. No rio, um nativo cai na água e é comido vivo por piranhas. A expedição chega a uma pequena aldeia, onde encontram um médico branco. Embora não tenha informações sobre o explorador perdido, ele conta a eles sobre uma mulher branca que foi capturada por um bando de índios Urubu. Liderados pelo médico, eles resgatam a mulher, uma professora. Quando os homens estão para sair, descobrem o corpo de um homem branco vestido com trajes indígenas. Como ele está morto, porém, Breakston e Coplen percebem que nunca saberão se ele é o homem que procuravam.