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Com base nos arquivos do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Comissário Michael Barrows é um Agente do Governo Americano. A bordo de um barco Coast Gaurd na costa da Califórnia, ele persegue um navio. O capitão do navio, o Kira Maru, entra em pânico e envia impiedosamente 100 escravos chineses para a morte nas águas. Barrows recupera um colete salva-vidas que lhe diz que o navio saiu de Xangai. Ele viaja até lá para rastrear o capitão do navio e descobre que essas mortes apontam para uma enorme operação de contrabando de drogas. Em Xangai, enquanto procurava pelo capitão do Kira Maru, ele suspeita de uma mulher, Ann Grant, acreditando que ela é Jean Hawks, a líder do narcotráfico. Ele segue a trilha dos narcóticos "até os confins da Terra", levando-o de Xangai ao Cairo, Beirute e Havana para deter as drogas e a quadrilha de Jean Hawks na fronteira com os EUA.