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Após dois assassinatos relacionados a gangues em "Center City", um suspeito (que foi enquadrado) é preso, libertado sob fiança ... e assassinado. O inspetor Briggs, do FBI, recruta um jovem agente, Gene Cordell, para se disfarçar na sombria área de Skid Row (também conhecida como George Manly) como uma vítima potencial da mesma raquete. Logo, Gene conhece Alec Stiles, o cérebro neurótico que "está construindo uma organização de acordo com as linhas científicas". Stiles recruta Cordell, cujo trabalho se torna muito mais perigoso ...