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Espiões roubam um diário de uma embaixada cujo conteúdo pode desencadear uma guerra, então um deles o rouba dos outros e embarca no Expresso do Oriente. Ele acaba envolvendo um casal que tentava ter um caso clandestino a bordo; outros passageiros incluem um detetive da polícia, um aspirante a chef, um autor pomposo e seu lacaio e um entusiasta de pássaros.