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No início da década de 1920, no deserto próximo à fronteira do Texas com o México, Charley Eagle (Anthony Quinn) é um índio dono de um pequeno rancho e está treinando um cavalo, "Black Hope". Ele acha que o cavalo é capaz de correr e vencer o Kentucky Derby. Charley encontra um jovem menino chinês, David Chung ('Ducky' Louie), cujo pai foi morto por uma gangue de contrabandistas enquanto fingia ajudá-lo a entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Charlie leva o menino de volta para seu pequeno rancho, onde Charley e sua esposa Sarah (Katherine DeMille) o adotam. Seus planos para "Black Hope" dão errado, mas petróleo é descoberto em suas terras e isso intensifica seus sonhos de que "Black Gold" (Highland Dale), o potro de "Black Hope" pode fazer o que sua mãe não conseguiu. O quadro final do filme diz: "Sugerido pela vitória do Kentucky Derby de 1924 pelo cavalo Black Gold."