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Em um longo flashback, um editor de Nova York está em Veneza perseguindo as cartas de amor perdidas do poeta do início do século 19, Jeffrey Ashton, que desapareceu misteriosamente. Usando um nome falso, Lewis Venable aluga um quarto de Juliana Bordereau, ex-amante de Jeffrey Ashton, agora uma idosa reclusa. No comando da casa está a sobrinha severa de Juliana, Tina, que desconfia de Venable desde o primeiro momento. Ele percebe que nem tudo está bem quando, tarde da noite, encontra Tina, com o cabelo solto e despenteado, ao piano. Ela o chama de Jeffrey e se joga nele. O padre da família avisa Venable para ter cuidado com suas fantasias, mas ele quer as cartas a qualquer custo, até mesmo a sanidade de Tina.