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Dois promotores espertos (Don Barry e Frank Jenks) deram um show que acreditam ser tão ruim que não vai tocar mais de um dia e, portanto, não terão que pagar a longa lista de investidores, ou seja, otários e compradores. Mas um dos investidores morre sem testamento e seus interesses passam para o estado. A secretária do governador (Lynne Roberts) contrata novos talentos (os Four Step Brothers, Guadalajara Trio, St. Clair & Vilvoa, Dolores e Don Graham, et al) e uma nova orquestra (Jan Savitt), a fim de tornar o show um sucesso e um investimento lucrativo para o Estado. Barry (em outro da grande maioria de seus filmes em que não foi anunciado como Don "Red" Barry), que se apaixonou pelo primeiro Roberts, reforma e compra o estoque excedente.