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Em 1865, os cadetes de um navio da Academia Naval Russa têm licença para embarcar no Marrocos; entre eles está (ficcionalizado) o futuro compositor 'Nicky' Rimsky-Korsakov. Em busca de um piano, Nicky e o médico do navio cantor Klin conhecem uma família de colonos espanhóis outrora ricos ... e sua filha Cara, que dança secretamente em um cabaré. Complicações românticas acontecem, mas Nicky parece menos interessado nos favores de Cara do que nas inspirações para suas futuras obras-primas.