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Na fronteira de San Pablo, preparando-se para uma 'Festa Mexicana' anual, chega Gagin: resistente, misterioso e lacônico. Sua missão: encontrar o igualmente misterioso Frank Hugo, evidentemente por vingança; ou é chantagem? O agente do FBI Retz também está atrás do indescritível Hugo. Todos na cidade são enigmáticos, especialmente Pila, um adolescente místico que segue Gagin e tem premonições de sua morte. Também estão envolvidos um femme fatale clássico e um carrossel antigo com um cavalo rosa ...