A Espada Bijomaru (1945)

Kiyone Sakurai, um aprendiz de espadachim, faz uma espada para seu guardião, Kozaemon Onoda. Onoda quebra a espada enquanto defende seu senhor, o que acaba levando à sua morte nas mãos de Naito, quando Naito exige se casar com sua filha Sasae. Sasae jura vingar a morte de seu pai e implora para que Kiyone Sakurai faça uma espada especial para ela. Então Kiyone e seu colega espadachim Kiyotsugu vão até o mestre espadachim Kiyohide Yamatomori para aprender seu ofício e forjar a espada.