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O escudeiro viúvo Weldon (Charles Evans), tentando criar sua filha órfã de mãe Anne (Mona Freeman), presenteia-a com um potro, Black Beauty (Highland Dale), na esperança de que, ao disciplinar o cavalo, ela aprenda a se disciplinar. De passagem pelas Fazendas Birtwick, Bill Dixon (Richard Denning, um jovem americano, desperta o interesse de Anne ao expressar sua esperança de encontrar um "potro jovem muito bonito" quando retornar à Inglaterra em dois anos. Depois que ele retorna, porém, sua atitude traz Anne ao perceber que ela ainda é considerada uma criança.