A Valsa Nasceu em Viena (1945)

A velha Viena, numa época em que a valsa era considerada uma dança imoral. Maria promete a seu pai moribundo, o imperador, que seguirá os desejos do Conselho de Ministros quando assumir o reinado. A imperatriz Maria deseja se casar com o arrojado conde Franz von Hofer, mas o antiquado Conselho desaconselha isso devido à sua reputação de mulherengo. A filha do primeiro-ministro, Cenci Prohaska, pede a Maria que a ajude a se casar com seu amado tenente Stefan Ravenne, porque seu pai tem planos de que ela se case com o rico, mas chato, Ferdinand Hohenlohe. Cenci diz a ela que ela usou uma máscara para valsar na Lanterna Dourada e que von Hofer flertou com ela lá. Então Maria traça um plano para também visitar o Lanterna Dourado disfarçado.