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Andy Panda está tocando uma versão de "Polonaise" de Chopin para o público de uma fazenda. Eventualmente, Woody Woodpecker entra e decide se juntar a ele, acompanhando-o em um piano ao lado. Enquanto a dupla toca, há várias piadas de blackout, como um homem tentando segurar um espirro durante a apresentação e um público que não aprecia as tentativas de alguém de abrir uma embalagem de barra de chocolate. O show é ameaçado quando um cavalo bêbado ateia fogo no palco, mas eles conseguem terminar a peça com Woody apagando as chamas com uma mangueira de incêndio.
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