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Eddie Dean e Soapy Jones frustram uma tentativa de assalto a uma diligência projetada para assassinar o juiz do circuito Hilton, com destino a Rawhide para restaurar a lei e a ordem.O juiz e o outro passageiro, Parson Trimble, decidem se hospedar no rancho de propriedade de Sherry Lynn, namorada de Eddie, e sua mãe Ma Lynn.Eles são emboscados novamente, mas os bandidos são expulsos, e Nevada, um homem disfarçado do Juiz, permite que um dos homens capturados escape para que ele possa segui-lo até o esconderijo da gangue.O juiz também substitui Eddie.Nevada entra com a gangue, liderada por Duke e Dad Dillon, e recebe a missão de matar o Juiz, cujo primeiro ato em Rawhide foi fechar o salão de Duke e demitir o administrador da cidade, Coronel Blake, um mercenário dos Dillons.Eddie, Nevada e Soapy encontram evidências na mina Dillon de que estão roubando remessas de ouro do governo.O coronel Blake está se preparando para fugir da cidade e revela a Sherry e à garota do saloon Lola, namorada de Duke, que Duke é na verdade filho do juiz Hilton, sequestrado na infância por Dillon como um ato de vingança.Os Dillons e Eddie e seus homens estão em um tiroteio fora do Palace Saloon quando o juiz, sabendo que Duke é seu filho, sai para procurá-lo.Duke, não acreditando na história, está tentando matar o juiz.