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Deresco, dono de uma boate no Portugal neutro, trabalha como espião free-lance para todos que podem pagar seu preço. Ele tenta obter informações do agente americano John Craig com a ajuda da dançarina imigrante Maritza, mas ela se apaixona por ele. Craig torna-se um convidado especial no casino de Deresco, mas lá não se pode ter a certeza da ocupação de todos, nem das suas intenções políticas.