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Em uma cidade montanhosa da China devastada pela guerra, o hospital missionário americano é administrado pelo Dr. Gray Thompson e pela Dra. Sara Durand, que o ama secretamente. Então Gray volta dos EUA com novo equipamento ... e a nova esposa Louise, que tem ciúmes de Sara, se mostra uma covarde no primeiro ataque aéreo japonês e quer levar Gray de volta aos Estados Unidos. Outros têm problemas semelhantes; e o prisioneiro japonês Coronel Yasuda os manipula para seus próprios fins.