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A 63ª série da era sonora da Universal Pictures (entre "Mystery of the River Boat" e "The Master Key") descobre que agentes alemães estão tentando despertar as tribos em uma selva na África para se revoltarem contra os britânicos.Os americanos Bob Elliott (Edward Norris) e Chuck Kelly (Eddie Quillan) chegam para ajudar os agentes britânicos.Lotel (Ruth Roman),a misteriosa rainha da selva,aparece e desaparece sempre na hora certa para salvá-los,e também Pam Courtney (Lois Collier),sobrinha do explorador Alan Courtney ('Boyd Irwin' (q)).Dr.Elise Bork (Tala Birell) e seu capanga Lang (Douglass Dumbrille) são os chefes alemães,posando como cientistas.Lang tem grande influência sobre alguns membros da tribo,especialmente com o chefe Maata (Napoleon Simpson), que quer impedir que Kyba (Clarence Muse) se torne juiz de todas as tribos.Uma espada secreta é a chave para o governante das selvas,e o detentor deste segredo é procurado tanto pelos britânicos como pelos alemães.Courtney é o único homem branco que conhece o segredo, mas é morto antes de revelá-lo à sua sobrinha Pamela.As forças do bem finalmente prevalecem no Capítulo 13,"O Segredo da Espada!",com a ajuda de Lothel,que desaparece no mesmo lençol de chama que sempre marcou suas idas e vindas.