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Esta revista da Broadway é sobre dois casos de amor. O romance entre a comediante Joan Mason e Jack Evans de Boston é facilmente perturbado pela cínica irmã de Jack, Clarabelle Evans, que é contra o relacionamento deles. O romance entre a rica britânica Jill Martin e Tom McGrath, o assistente do empresário George White Brodway, é uma relação de amor e ódio. Gene Krupa e sua banda, com a virtuosa organista Ethel Smith, mantêm os dois casais dançando continuamente.