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O inspetor postal Gene Autry (Gene Autry) e Smiley Burnette (Smiley Burnette) chegam a Red Bluff para investigar uma série de roubos de correspondência. Gene começa a suspeitar de Big Jim Lattimer (Thurston Hall), tio de Elaine Lassiter (Gail Davis) depois que Smiley encontra fragmentos queimados de títulos postais dos EUA, após um assalto a banco, no rancho Lassiter.