Ao Sul de Caliente (1951)

Roy Rogers (Roy Rogers), dono de um serviço de transporte para transportar cavalos de corrida de pista em pista, se prepara para levar vários puros-sangues às corridas da feira pan-americana em Monterey.Entre eles está "Dancing Girl", uma bela égua de propriedade de Doris Stewart (Dale Evans), que está sendo forçada a vender o cavalo para manter seu rancho.Doris e seu treinador, Dave Norris ('Douglas FOwley'), acompanham Roy e sua equipe até a fronteira em Caliente, onde são abordados por Rosina (Charlita), uma jovem cartomante cigana que implora a Roy que não continue a viagem.Depois de cruzar a fronteira, Roy e seus homens são atacados por bandidos mascarados, os cavalos são roubados e o cavalariço é assassinado.Acompanhado por Doris e seu ajudante Pinky (Pinky Lee) e o comandante mexicano, Roy vai ao acampamento cigano para encontrar Rosita.Ela não está lá, mas Roy avista os puro-sangue roubados escondidos entre uma manada de cavalos selvagens perto do acampamento.Ele também encontra o cadáver de um cavalo que parece ser "Dancing Girl"." A perda do cavalo significa a ruína para Doris, que não sabe que Norris e seu parceiro desonesto, "Studsy" Denning (Frank Richards), mataram uma égua parecida com seu cavalo e a deixaram onde Roy poderia encontrá-la.