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O Comitê de Atividades Antiamericanas da Câmara (HUAC) trabalha com a premissa de que qualquer pessoa que seja membro do Partido Comunista desde o fim da guerra em 1945 está cometendo alta traição,o Comitê foi frustrado pela maioria apresentada a eles pleiteando a Quinta Emenda.Isso não agrada aos investigadores parceiros do HUAC, Jim McLain e Mal Baxter.Este último muitas vezes deixa que suas emoções o dominem,por ter lutado contra os comunistas na guerra.A próxima missão os envia a Honolulu para acompanhar a última equipe de investigação enviada para lá.Lá,eles acabam recebendo ajuda do chefe do Departamento de Polícia de Honolulu, Dan Liu,e do ex-comunista Max Veneby.Passam parte do tempo procurando por um homem chamado Willie Namaka,quem lhes é dito pode ser capaz de citar nomes.O que eles inicialmente desconhecem é que o outro lado também o procura para neutralizá-lo por ser um risco.No processo,Jim se apaixona pela viúva de guerra Nancy Vallon,o assistente do Dr.Gelster,O médico de Namaka,um comunista encarregado de matar Namaka se ele for encontrado.Embora Jim eventualmente conte a Nancy sobre quem ele é e o que está fazendo em Honolulu,Nancy, em troca, faz tudo o que pode para ajudá-lo em sua conexão com Gelster, sendo apenas um contracheque.Eles descobrirão o quão perigosa é a questão de Namaka.